Berlin, Januar 1931: Im Neuköllner Mercedes-Palast wird Kinodirektor Ernst Schmoller tot aufgefunden. Was zunächst wie ein natürlicher Tod wirkt, entpuppt sich als Mord. Kriminalrat Ernst Gennat nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf widersprüchliche Aussagen, falsche Fährten und einen Verdächtigen mit wasserdichtem Alibi. Gemeinsam mit dem Journalisten Max Kaminski und dessen einfallsreicher Gattin Lissy folgt er den Spuren eines Geheimnisses, das weit über einen gewöhnlichen Raubmord hinausreicht.